Внезапно в организме мальчика стали происходить странные изменения. Его зубы и ногти стали очень острыми. Вместе с этим у него начал расти позвоночник. Увидев это, мальчик очень испугался и попытался выпрямить кости, потому что боялся, что может превратиться в животное. Но однажды отец нашел несколько его ногтей и волос. Тогда он понял, что с его сыном что-то не так, и попытался поговорить с мальчиком, но тот ушел из дома и направился в лес.
Там на него напал странный человек, но не убил его, потому что понял, что мальчик тоже превращается в животное, как и он. На следующий день мальчик нырнул в пруд как птица, поймал рыбу и начал ее есть. Затем он взял рыбу, подошел к птице-человеку и попытался подружиться с ним. Тогда он узнал, что этот человек не может летать как птица, и у него даже нет дома. Теперь мальчик помогает ему строить дом и учиться летать. Но он часто падал во время полета. Прошло много дней, и теперь птице-человек научился летать, и между ними завязалась крепкая дружба.