
В течение почти всех лет Мистер Мичем развлекал местных детей сказочными историями о безжалостном драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем другим как выдумкой, ровно до тех пор, покуда она не встретила в бору маленького мальчугана по имени Пит. Пит уже длительное время живет в одичавшем лесу, у него нет ни дома, ни семьи, зато имеется превосходный друг — большой зеленый дракон Эллиот. Грейс решает разгадать историю молодого Пита, выяснить всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд.