
Бедный странствующий кукольник даёт представление в придорожном трактире. Довольные зрители аплодируют, а трактирщик велит своей дочери досыта накормить артиста. Кукольник и дочь трактирщика влюблены друг в друга и собираются бежать на рассвете. Ночью, когда в трактире не остаётся ни одного посетителя, кукольник остаётся один, и его куклы оживают. Они расстроены предстоящей разлукой и просят своего владельца не оставлять их. Но кукольник объясняет, что семейному человеку нужно более серьёзное ремесло. До утра много времени, и кукольник просит кукол сыграть ему «сказку подлиннее».
Сказка, сыгранная куклами
править
Под бодрую песню по дороге идёт солдат. На обочине сидит весёлая женщина с чёрным котом. Она представляется ведьмой и предлагает солдату золото, которое нужно достать из волшебного колодца. Солдат спускается в колодец, но коварная ведьма обманывает его: она предлагает вытащить сперва золотые монеты и уходит, оставив главного героя в колодце. Солдата выручает его же смекалка. Выбравшись из колодца, он расправляется с ведьмой, и она сбегает.