Фильм рассказывает о судьбе цыганки Марии и её сыне Саше, которого она растит одна. В погоне за стабильностью героиня решает переехать в глухую деревушку, где её сын подрастёт и найдёт себе верных друзей. Это история любви юного цыгана и сельской девушки, с открытым, но определенно оптимистичным финалом...