01. ГЕННАДИЙ ЖАРОВ, СЁСТРЫ ГУЛЕЙ – Ушаночка 00:00
02. СЕРГЕЙ КУПРИК, ЛЕСОПОВАЛ – Я куплю тебе дом 04:13
03. ИВАН КУЧИН – Сентиментальный детектив 2 08:55
04. АМИРАМОВ ЕФРЕМ – Молодая 12:19
05. АРКАДИЙ КОБЯКОВ – Судьбе назло 16:16
06. АНАТОЛИЙ ПОЛОТНО – Катенька 20:38
07. МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ – Наколочка 23:47
08. ПЕТЛЮРА – Скорый поезд 27:44
09. ГРИГОРИЙ ЛЕПС – Натали 31:06
10. ВЛАДИМИР АСМОЛОВ – Я иду в кабак 35:54
11. ВИКТОР КОРОЛЁВ – Пьяная вишня 39:08
12. ВОРОВАЙКИ – Хоп, мусорок 44:10
13. СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ – Мурка 47:26
14. МИХАИЛ КРУГ – Девочка-пай 51:23
15. АЛЕКСАНДР ЗВИНЦОВ – Долгая зима 55:39
16. ТАНЯ ТИШИНСКАЯ – Номерок 01:01:46
17. ГРУППА БУТЫРКА – Запах воска 01:05:35
18. ВЛАДИМИР ЧЕРНЯКОВ – За друзей 01:09:30
19. СЛАВА МЕДЯНИК – Дзын-за-ра 01:13:49
20. КАТЯ ОГОНЕК – Дорога домой 01:17:03
21. АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ – Гоп-стоп 01:21:50
22. АНАТОЛИЙ ДНЕПРОВ – Радовать 01:27:18
23. СЕРГЕЙ НАГОВИЦЫН – Потерянный край 01:33:05
24. СЕРГЕЙ ЛЮБАВИН – Первоходка 01:39:59
25. БУМЕR – Над тайгой 01:43:08
26. АЛЕКСАНДР ДЮМИН – Фотографии друзей 01:48:11
27. АЛЕКСАНДР ВЕСТОВ – Небо 01:52:33
28. ГРУППА БЕЛОМОРКАНАЛ – Я очарован и влюблен 01:56:18
29. ИЛЬДАР ЮЖНЫЙ – Сусуман 02:01:43
30. ГЕРМАН ГРАЧ – Я молодой 02:05:52
31. ИГОРЬ СЛУЦКИЙ – Туда 02:10:10
32. МИХАИЛ КРУГ - Владимирский централ 02:14:22