
Фильм начинается с монолога Сказочника, в котором даётся «предисловие» к сказке. Далее действие фильма переносится в дом, где живут маленькие ученики Сказочника — мальчик Кей и девочка Герда с её бабушкой. Услышав скрип ступенек на лестнице, дети решают разыграть бабушку, напугав её, но вместо бабушки приходит мрачный человек — Советник самой Снежной Королевы, не любящий детей и разбогатевший на продаже льда летом. Советник желает купить цветущие зимой розы, чтобы наживаться на их редкости (их подарил детям Сказочник), на что получает отказ от пришедшей бабушки.