На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолет с туристами, летящими в Пекин. Зарубежные гости показаны карикатурно, но это не злая, а, скорее, добродушная карикатура. Иностранцы выглядят утрированно, одеты ярко, часто нелепо, много и активно жестикулируют, эмоционально неуравновешенны.
Совершив нелёгкий переход через пустоши и болото, Фродо, Сэм и Голлум достигают Черных Врат Мордора, однако проход полностью контролируется орками и прибывшими к Мордору истерлингами.