
Они приглашают в отель старую знакомую - экстрасенса Памелу, которой ранее ангел Кастиил выжег глаза. Памела погружает Сэма и Дина в летаргический сон или искусственную кому, они как бы умирают, чтобы поговорить с призраком мальчика, который умер в этом городе последним.
Пообщавшись с мальчиком они узнают, что жнецов, что приходят за ним, забирает черный дым. Это проделки демона Аластара, что сидел вместе с Дином Винчестером в аду.
Мальчик не хочет уходить от родителей, но у него нет других вариантов, жнец Тесса, что ранее чуть не забрала Дина после аварии, должна забрать мальчика... Обманом Сэм уговаривает его помочь найти черный дым, чтобы восстановить природный баланс и жнецы выполнили свою работу....