
Лето 1941 года. Юные Степан и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться -- - в результате его багаж остаётся у пионеров. В Ленинграде ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые используют фашистскими для того, чтобы вражеским самолётам было проще разрушать советские города и сёла. Друзья хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который , как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант.