Агент ФБР Майк Дауни стремится проникнуть в мафиозное семейство. Ему подворачивается удачный шанс сделать это, когда босс местной преступной группировки, Тони «Тигр» Руссо, в приступе ревности убивает работающего на него Фрэнка де Марко, мужа симпатичной домохозяйки Анджелы. По ходу картины между Майком Дауни и Анджелой возникает взаимное романтическое чувство.
Гарольд Мопс, лучший почтальон района Верхний Фрингли, приглашен на работу в крупнейший лондонский почтамт. Здесь, стремясь помочь каждому работнику, Гарольд часто попадает в различные нелепые ситуации.