По совету Истока, который когда-то иссяк, жена и дочери Ивана стремятся исправить великое горе. Василиса и Белый Рыцарь остаются охранять город. Софья отправляется на поиски отца в другой мир, где он не знает о своей семье. Девушке было бы трудно понять правила современной Москвы, но ей на помощь приходит добрый молодец — школьник Денис. А Марья, Финист, Яга, Цвырь и Колобок отправляются в путь, чтобы добраться до Северина. Однако прежде им предстоит посетить хитроумного лесного разбойника, который владеет волшебными вещами.