
1904 год. Отпрыск старого парикмахера Соломона Штрауха Яков, начинающий и резвый социал-демократ, получает в Бухаре задание от Эмира — уничтожить художника Верещагина. На живописца большие надежды возлагает российское Министерство иностранных дел, зная о его связях на Востоке. Идет война с Японией, а российское правительство исчерпало политические уловки для ее прекращения. Тем временем в Москве происходит ограбление легендарного баса Федора Шаляпина. На расследование этого дела секретная служба бросает Кулебяко и Извекова. В эти же дни происходит еще одно преступление: убит барыга Культяпов. Известно, что он скупал краденое.
Скончался отец Якова, Соломон Штраух. Он так и не успел лично предупредить Кулебяко о заговоре против Верещагина, но перед смертью передал для него открытку работы этого художника с изображением Наполеона. Так Извеков и Кулебяко догадались, над кем нависла угроза. Сыщикам предстоит остановить убийцу художника и найти редакцию газетенки большевистского толка «Доля», ведь обрывок именно этой газеты нашли в квартире убитого Культяпова. Кулебяко едет на поиски редакции, а Извеков — на квартиру к Верещагину…