01. Михаил Круг – Владимирский централ 00:00
02. Михаил Шуфутинский - 3-сентября 04:27
03. Иван Кучин – В таверне 10:45
04. Александр Розенбаум – Вальс-бостон 15:06
05. Петлюра - Платье белое 18:43
06. Александр Дюмин – Белая береза 22:50
07. Бутырка – Запахло весной 27:32
08. Воровайки - Не воровка, не шалава 31:42
09. Катя Огонек, Виктор Королёв - Дым кольцами 35:24
10. Юрий Алмазов – Дальнобойщики 39:40
11. Любовь Успенская - Горький вкус бузины 43:49
12. Владимир Асмолов - Кошечка 47:37
13. Михаил Круг – Золотые купола 50:20
14. Сергей Наговицын - Потерянный край 55:33
15. Воровайки - Хоп, мусорок 58:37
16. Бутырка - Девчонка с центра 01:01:53
17. Игорь Тальков – Чистые пруды 01:05:07
18. Вика Цыганова - Русская водка 01:11:08
19. Михаил Круг и Вика Цыганова – Приходите в мой дом 01:15:32
20. Владимир Асмолов – Я иду в кабак 01:19:16