
Разыскивая Бэлу, Сэм с Дином оказываются в руках агента ФБР Виктора Хенриксена. Он доставляет их в полицейский участок и запирает в камере, после чего созванивается со своим начальником Стивеном Гроувзом и договаривается, чтобы тот прислал за Винчестерами вертолёт и на нём переправил их в тюрьму строгого режима.
Спустя какое-то время Стивен прилетает в участок лично и передаёт Хенриксену папку с документами, которые ему нужно заполнить. Пока агент занят бумагами, Гроувз направляется к камере, где находятся братья Винчестеры. Приблизившись, он говорит, что очень рад их видеть, так как они с Хенриксеном давно за ними охотятся, а затем достаёт пистолет и стреляет в Дина, попадая ему в плечо. Сэм перехватывает руку Гроувза и замечает его чёрные глаза, после чего начинает обряд экзорцизма, но демон сам покидает тело Гроувза и исчезает в вентиляционной шахте, а агент падает замертво.
В камеру вбегает Хенриксен вместе со своим напарником Кельвином Риди. К ним присоединяется шериф Мелвин Додд с заместителем Филом Амичи. Хенриксен обвиняет Винчестеров в смерти своего начальника, но Сэм обращает его внимание на то, что на теле Стивена Гроувза нет пулевого ранения, и сообщает, что Гроувз был одержим. Хенриксен, естественно, ему не верит и распоряжается, чтобы люди шерифа скорее готовили вертолёт для перевода братьев в тюрьму, но в рации слышны лишь помехи. Хенриксен просит, чтобы Риди сходил и проверил, что там могло случиться. Подойдя к вертолёту, Риди обнаруживает, что несколько помощников шерифа и пилот мертвы. Он сообщает об этом по рации Хенриксену, после чего вертолёт взрывается, и Риди отлетает. Придя в себя, он поднимается и оборачивается, натыкаясь на ещё одного демона, и тот убивает его.
В это время в полицейском участке шериф заряжает оружие, а его секретарша Нэнси безуспешно пытается вызвать подмогу с помощью телефона и Интернета. Шериф предлагает всем покинуть участок, но Хенриксен велит всем оставаться на месте и защищаться. Он направляется к камере, где сидят Дин с Сэмом, и выдвигает свою теорию насчёт того, что случилось у вертолёта, советуя Винчестерам не надеяться на помощь их друзей, которые, как он считает, всё это и организовали. Дин говорит, что все они в большой опасности, и просит Хенриксена выпустить их, но агент даже слушать не хочет про демонов.
Осмотрев плечо брата, Сэм просит Нэнси принести полотенце, чтобы остановить кровь. Девушка подходит к камере, и Сэм хватает её за руку, незаметно забирая у неё чётки. Чуть позже к камере подходит шериф и выпускает Винчестеров, сообщая, что им всем нужно выбираться из участка, так как здесь небезопасно. Появившийся Хенриксен заявляет, что никто отсюда не уйдёт, и на возражения шерифа достаёт пистолёт и стреляет в него. Винчестеры бросаются к Хенриксену и окунают его в унитаз с водой, в которой плавают чётки. Сэм начинает обряд экзорцизма, в результате которого демон покидает тело агента. Хенриксен приходит в себя и не понимает, что с ним произошло, и Сэм объясняет, что он был одержим демоном, после чего Хенриксен наконец-то верит им и выпускает братьев из камеры.
Пытаясь обезопасить себя, Винчестеры и остальные чертят на полу дьявольские ловушки, а также засыпают все выходы солью. Затем Дин выходит из участка и направляется к своей машине за вещами, которые смогут помочь им в битве с демонами, но, заметив приближающееся чёрное облако, скорее возвращается назад. В участке Дин вооружает Сэма дробовиком с солью и раздаёт всем амулеты против одержимости. В это время, выглядывая из окна, помощник шерифа случайно задевает рукавом линию из соли, тем самым нарушая преграду для демонов. Воспользовавшись этой оплошностью, в участок проникает Руби. Хенриксен нацеливает на неё свой дробовик, но Сэм останавливает его. Руби рассказывает, что демонов сюда прислал новый крупный лидер — Лилит, которая сделает всё возможное, чтобы убить Сэма. Руби также говорит, что Кольт — единственное, что сможет им помочь, но Винчестеры признаются, что Кольт у них украла Бэла. Тогда Руби вспоминает про ещё один способ, который уничтожит всех демонов, включая её саму: читая заклятье, ей нужно будет вырезать сердце у девственницы. Нэнси соглашается принести себя в жертву ради спасения других, но Дин решительно отвергает эту идею и предлагает впустить всех демонов внутрь и сражаться. Сэм соглашается с ним, и Руби заявляет, что не готова смотреть на их поражение, после чего уходит из участка. Сэм, Дин и Хенриксен вооружаются дробовиками с солью и открывают двери, пропуская демонов внутрь. В это время Нэнси с помощником шерифа выбираются наружу и посыпают пороги солью, преграждая демонам путь к отступлению. Винчестеры с Хенриксеном поливают одержимых святой водой, после чего агент включает запись обряда экзорцизма на магнитофоне, и демоны начинают покидать тела своих жертв, но одному из них всё-таки удаётся сбежать из участка.