Режисер: Іван Кавалерідзе
Оператори: Георгій Химченко, Ф. Корнєв
Композитор: Володимир Йориш
Виробництво: Українфільм
Країна: УРСР
Рік: 1936
В ролях: К. Осмяловська (співає М. Литвиненко-Вольгемут), І. Паторжинський, Г. Манько, М. Платонов, Ю. Шестаківська, С. Шкурат
Жанр: фільм-опера
Українська дівчина Наталка тужить про свого улюбленого Петра, що шукає щасливу долю на чужині. Один раз у хату Терпелихи приходить Виборний, щоб просватати дівчину за місцевого пана Возного. Старий пан противний Наталці, а Петро, начебто почуває, що спізнюється, поспішає в рідні краї...
Партії виконують:
Наталка - Марія Литвиненко-Вольгемут
Петро - Микола Платонов
Виборний Макогоненко - Іван Паторжинський
Терпилиха Горпина - Ю. Шестаковська
Возний - Григорій Манько (український співак-баритон. Працював у Київському оперному театрі. В 1945-49 концертував у Німеччині. Емігрував до Канади 1949 р.)
Микола - Степан Шкурат
Перша кіноопера в українському кіномистецтві — екранізація опери Миколи Лисенка (1842—1912), створеної за однойменною п'єсою Івана Котляревського.
Фільм "Наталка-Полтавка" – це перша кіноопера в українському кіномистецтві. Екранізація опери Миколи Лисенка, яку композитор написав натхненний однойменною музичною драмою Івана Котляревського. "Наталка-Полтавка" вже давно стала класикою української літератури, музики, театру, кіно. Стрічка зафільмована Іваном Кавалерідзе. "Наталка-Полтавка" – не ілюстрація пісень, а повноцінний кінотвір з блискучою роботою акторів.