Мальчик заходит в ванную и сильно пугается.
Он видит, как его няня стоит и мочится. Ошеломлённый, он быстро убегает обратно в свою комнату и в панике цепляется за сестру, умоляя её позвонить в полицию. В этот момент няня вбегает за ним, её платье растрепано. Сестра мгновенно хватает палицу, чтобы остановить её. Няня пытается что-то сказать, но дети внезапно узнают её голос.
Оказавшись в тупике, няня раскрывает правду. Дэниел и его жена разводятся, и, чтобы снова увидеть своих детей, он решает перевоплотиться. Он обращается за помощью к своему другу-визажисту, который с помощью плотного слоя макияжа и искусственных зубов полностью меняет его внешность. Дэниел поднимается в дом своей бывшей жены и устраивается работать няней. Он сразу же завоёвывает расположение младшей дочери, но старшая его игнорирует.
Старшая дочь предлагает Дэниелу пройти тест на способности, но он не умеет готовить. Стейк подгорает, а когда он пытается налить суп, его накладная грудь загорается. Когда он наконец успевает среагировать, его одежда уже охвачена пламенем.
Не все переодевания приводят к счастливому финалу.