
Сэм продолжает рассказ: закончив со студентами, они с Дином отправились в кабинет профессора и встретили уборщика, во время разговора с которым Дин съел целую упаковку конфет. Уборщик рассказал им, что видел, как к профессору поднялась девушка, но не видел, чтобы она спускалась, а также подметил, что подобные гостьи бывали в кабинете профессора очень часто. Затем братья рассказывают Бобби, как местного студента, проходящего мимо здания, в котором погиб Кокс, затянуло в столб белого яркого света. Бобби весьма скептически воспринимает эту историю, и Винчестеры рассказывают, как встретились с этим студентом, Кёртисом, и он поведал им типичную историю об НЛО. После этого они пересеклись с другом Кёртиса, который заявил, что, что бы с Кёртисом ни случилось, он это заслужил, так как постоянно доставал всех знакомых розыгрышами. В конце рассказа Сэм обвиняет брата в том, что он куда-то дел его ноутбук.
Затем Винчестеры сообщают Бобби ещё об одной жертве — научном исследователе. Он направлялся к своей машине, когда заметил золотые часы под решёткой канализационной трубы. Когда он попытался достать их, что-то укусило его за руку и убило. Сэм и Дин отправились в морг и узнали, что это «что-то» просто съело беднягу, причём на останках они обнаружили чешую аллигатора. Братья решили проверить канализацию на всякий случай, а Сэм перед этим как раз и обратился к Бобби за помощью.
Возвращаясь в отель после брождений по канализации, Дин обнаружил, что кто-то спустил шины на его Импале, и нашёл неподалёку кошелёк Сэма, который до этого, после пропажи его ноутбука, пригрозил брату испортить машину. Зайдя в номер, Дин обвинил Сэма в уродовании Детки и отказался возвращать ему деньги, заявив, что они будут платой за моральный ущерб. Братья стали драться, и тут появился Бобби.
Выслушав рассказ Винчестеров, Бобби приходит к выводу, что они имеют дело с Фокусником, который и натравил их друг на друга, быстро поняв, кто они такие. Согласно преданиям, Фокусники играючи сбивают спесь с высокомерных людей, и нередко подобные шутки заканчиваются смертельным исходом. Узнав, что они выглядят как обычные люди, братья приходят к выводу, что только один человек находился поблизости всех трёх происшествий — уборщик.
Винчестеры отправляются на встречу с уборщиком, и Сэм под предлогом того, что забыл что-то в машине, оставляет их с Дином и исследует его комнату, но находит там только журнал про НЛО. Выйдя на улицу, братья ругаются, и Сэм уходит, попросив Дина не предпринимать ничего до тех пор, пока они стопроцентно не убедятся в виновности уборщика, в то время как он сам наблюдает за ними из окна. Дин ждёт Сэма до темноты, но потом плюёт на договор и заходит внутрь здания один. Звуки музыки приводят его в большой концертный зал, где он видит двух красивых девушек и огромную кровать. Уборщик говорит, что это подарок для Дина, и просит дать ему время перебраться в другой город. Дин отказывается, и тут появляются Бобби и Сэм с кольями в руках. Уборщик понимает, что ссора братьев была подстроена, и создаёт новую иллюзию в виде человека с бензопилой, который бросается на прибывших. Девушки тем временем нападают на Дина. Когда они откидывают его к сиденьям прямо под ноги уборщику, Сэм бросает брату кол, и тот вонзает его в сердце Фокусника. Все созданные им иллюзии растворяются в воздухе.
Бобби и Винчестеры торопятся скрыться, пока не приехала полиция, и перед тем, как сесть в машину, братья извиняются друг перед другом. В это время в зал входит настоящий Фокусник, и выясняется, что тот Фокусник, которого убил Дин, — лишь очередная иллюзия.