
В 1609 году польский король Сигизмунд III, воюющий с Москвой, нацеливается на Смоленск, где по легенде спрятаны сокровища ордена госпитальеров, способные изменить историю. В пограничном городе Орша молодой сотрудник посольского приказа, Григорий Колдырев, узнаёт истинные замыслы короля и спешит в Смоленск.
Там воевода Михаил Шеин готовится к обороне, переводя местных жителей в крепость, а его приемный сын Санька сбегает. Григорий начинает расследование, пытаясь обнаружить предателя, который, по мнению воеводы, скрывается внутри крепости, выдавая секреты тайных ходов. Его правая рука, Андрей Дедюшин, пытается развеять эти подозрения, но сомнения остаются.
Прибыв в Смоленск, Григорий углубляется в дело, ищет улики, связанные с сокровищами, и пытается выяснить, кто из местных защитников предаёт своих. Однако жители встречают его с недоверием: его считают чужаком, несмотря на доверие воеводы, а дочь воеводы, Катя, влюбляется в него с первого взгляда.