
Перед самой границей отряд немцев под командованием опытного офицера немецкой военной разведки Конрада Фон Бютцова организует нападение на дипкурьера, полагая, что Волков и его груз станут легкой добычей. Но он ошибается. Волкову удается сбежать.
Граница СССР в считанных километрах, однако начавшаяся война постоянно отодвигает ее все дальше...