Виктор Спиридонов — бывший белый офицер, работающий сотрудником НКВД. Он знакомится с опальным советским шпионом Ощепковым, который долгое время обучался дзюдо в Японии. Будучи мастером боевых искусств, Спиридонов быстро находит общий язык с разведчиком. Оба оказываются одержимы идеей создания национального искусства самообороны, но совместное дело оборачивается непримиримым противостоянием.