1969 год. Пилот Билли Ковингтон (Роберт Дауни-младший) теряет работу и соглашается работать на грузовую авиакомпанию «Эйр Америка» (реальная авиакомпания, принадлежащая ЦРУ США и служащая для обеспечения и прикрытия её тайных операций). Его напарник Джин Райэк (Мел Гибсон) не сразу предупреждает, что самолёты перевозят в Лаос наркотики и оружие.