
В ролях: Бебе Кейв, Стэйси Мартин, Хейли Кармайкл, Джона Лис, Венсан Кассель, Кристиан Лис, Джон Си Райли, Ширли Хендерсон, Тоби Джонс, Сальма Хайек
Состоит из трёх абсолютно раздельных сюжетных линий, которые пересекаются только в самом начале повествования. Во всех трех случаях речь идет о королевствах и их правителях, которые решают возникшие их проблемы при помощи интриг и магии. Первый сюжет Королевская чета имеет проблемы с зачатием наследника. По совету колдуна, король отправляется добывать сердце чудовища и погибает в схватке. Королева съедает сердце (сырым) и вскоре рожает наследника. Методы воспитания юноши не отличаются гуманностью, а мать ведёт себя, как тиран и деспот. Оказывается у юного принца есть незаконнорождённый брат - сын служанки также участвовавшей в приготовлении сердца чудовища. Он попадает в беду и брат сразу же отправляется к нему на помощь. Чтобы предотвратить их встречу, королева при помощи того же колдуна превращается в летающего монстра и нападает на юношей. Фотки в результате в схватки она погибает. Второй сюжет Короля второго королевства можно назвать настоящим похотливым животным. Все его мысли только о женщинах. Услышав у себя под окнами прекрасное пение, он посылает обладательнице чарующего голоса подарок, приглашая разделить ложе. Увы, обладательницей пленительного голоса оказалась женщина в возрасте. Однако, чтобы не упустить свой шанс она принимает приглашение посещая короля в темноте. Утром, увидев возле себя старуху, король приказывает выбросить ее в лес. В лесу женщина встречается с колдуньей и при помощи волшебства принимает самый чарующий вид. Увидев ее на охоте, король женится. Но после первой брачной ночи история с превращением вновь повторяется. Третий сюжет Поймав на себе блоху, король выращивает её как домашнее животное, отдавая больше времени и внимания чем родной дочери. Блоха выросла размером с овцу и наконец-то околевает. Неугомонный король придумывает новое развлечение. Содрав с блохи кожу, он издаёт указ. Тому кто угадает чья она, отдаст свою дочь в жены. Угадывает горный тролль, которому и отдают принцессу. Однако девушка умудряется не только сбежать, но и убить чудовище, принеся отцу его голову.