Орды тугар вторгаются на Русь и становятся лагерем под Киевом. Калин-царь требует от князя Владимира выдачи ему за три дня огромной дани. Илья Муромец обещает Владимиру выторговать у Калина ещё три дня. Затем тугарские орды решаются на штурм Киева. Тугары терпят поражение и бегут от стен Киева, а Калин-царь попадает в плен.