Вся интрига построена вокруг любовной записки. Фантазии здесь много. Режиссёр - Ричард Викторов. Комиссия из трёх академиков поражена проектом, однако их смущает время полёта, которое должно составить 27 лет в один конец. Середа парирует, что в космос могут отправиться несовершеннолетние, и тогда при подлёте к цели им будет по 40 лет. В конце доклада Середа получает анонимную записку: «А ты полетела бы? Ведь это на всю жизнь.» с припиской: «С ним полетела бы». Затем выступает пионерка Варя Кутейщикова, которая считает, что вместо поиска обитаемых планет человечество должно бросить все свои силы на «сохранение вымирающих видов животных». Федька Лобанов с задних рядов замечает, что человечеству тоже грозит вымирание, и выступает с прожектёрским проектом двигателя на основе водного топлива. Середа безуспешно пытается выяснить, кто написал ему загадочную записку. Далее идёт комплектация экипажа, которая строится по принципу три (мальчика) на три (девочки). По представлению И. О. О. в экипаж принимают Катю Панфёрову (юного археолога), которая влюблена в Мишу Копаныгина — мальчика с феноменальной памятью. В этот момент на корабль пробирается Лобанов. Фотографии юных космонавтов выходят на первой полосе газеты «Комсомольская правда». На чёрной «Чайке» все шестеро приезжают на пустынную Красную площадь и отдают пионерский салют мавзолею Ленина. Звездолёт отправляется в путь, но на борту оказывается посторонний — Лобанов. Экипаж не знает, что с ним делать. Во время очередного конфликта тот попадает в мусорный контейнер и оказывается в открытом космосе.