Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Захватив «трофейный» Мерседес, группа разведчиков-диверсантов под видом немецких солдат и офицеров совершает дерзкий рейд в тыл противника (116-й мотодивизии) по контролируемым врагом дорогам.