
семейный фильм
сказка
Древняя Басра. Колдун Джаффар (Конрад Фейдт) прибывает на корабле в Багдад. Молодой слепой нищий с необычайно умной собакой приглашается во дворец по приказу колдуна его наложницей Халимой. Джаффар навещает принцессу, которую поразил волшебный сон. Лекарь говорит, что лишь слепой исцелит девушку. Юноша называет своё имя — Ахмад, и рассказывают свою историю:
«Жил-был царь, сын царя, потомок сотен царей. Богатство его было несметно, власть — абсолютна. А этот пёс был не пёс, а юноша, который жил в Багдаде и пришёлся по сердцу царю, хотя он был тогда всего лишь воришкой…» Далее, как обычно в сказках «Тысячи и одной ночи», идёт встроенный рассказ про молодого султана Ахмада (Джон Джастин), внука Гаруна аль-Рашида.