История молодого индейца по имени Чёрное Облако, пробивающего себе карьеру далеко за пределами резервации. Боксерские таланты Чёрного Облака обещающие ему большую спортивную карьеру, вступают в конфликт с традициями его народа. Кроме того он влюбляется в Сэмми, бывшую подругу вспыльчивого ковбоя Эдди, конфликт с которым может испортить все его мечты о боксе.