Эпоха Гражданской войны в России: "Юденич у Петрограда, рядом Деникин" (1919 год). Южные степи. В поезде объявляется странный солдат (Владимир Кенигсон), который защищает девушку (Маргарита Володина) от грабителей. В другой сцене престарелый доктор обращается к усатому военному в портупее (чекист Заврагин), спрашивая большевик ли он. Тот отвечает утвердительно и идет к смертельно раненному комиссару, который сообщает конфиденциальную информацию о готовящемся мятеже среди военспецов. Город блокирован белыми, поэтому формируется небольшая группа людей: чекист, доктор, девушка-санитарка из первой сцены, актер императорского театра, странный солдат из первой сцены, который представился ветеринаром. Они движутся через степь на тачанке. Из географических ориентиров присутствуют только Плавни. На хуторе они решаются заночевать, но под маской ветеринара скрывается белый полковник.
Фильм сравнивался с американским вестерном Дилижанс Джона Форда (1939).