Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.
Фильм повествует о партизанской борьбе на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны накануне операции «Багратион» (по освобождению республики). Сильный акцент сделан на страдании мирного населения от оккупантов. Действие происходит преимущественно в лесу, несколько раз фигурируют город Орша и сельская местность.