
Сюжет
Узнав о самоубийстве мужчины в церкви небольшого городка и перестрелке в магазине, Сэм решает, что это может быть предзнаменованием появления демонов. Братья отправляются в Огайо, в то время как Бобби разбирает Кольт, чтобы попытаться выяснить его секрет.
Приехав в город, Винчестеры наведываются в церковь, где произошло самоубийство, и встречаются со священником Джилом. Он сообщает им, что оба погибших стали вести себя странно месяца два тому назад, как раз когда открылись Врата Ада, и соглашается с предположением Сэма о том, что это было похоже на одержимость.
Братья заселяются в отель, где Дин неожиданно сталкивается со своим старым приятелем Ричи. Тот тоже занимается охотой, хотя Дин прямо заявляет, что такая работа не для него и однажды его точно убьют. Дин расспрашивает Ричи о демонах, но тот утверждает, что на их присутствие совершенно ничего не указывает, и тогда Дин интересуется, есть ли в городе ещё люди, которые недавно стали вести себя странно. Ричи вспоминает о местном жителе по имени Троттер, который совсем недавно пустился во все тяжкие и превратил город в обитель разврата и азарта.
Братья приходят в бар Троттера, где снова встречают Ричи и, как ни странно, святого отца. Чуть погодя они замечают парня с пистолетом в руках и бросаются к нему, пытаясь остановить, но до того, как Дин валит его на пол, он успевает выстрелить в стоящего напротив него мужчину. Сэм поливает его святой водой, и братья понимают, что стрелявший вовсе не одержим, а причина столь отчаянного поступка кроется в том, что его жена изменяла ему с убитым. После приезда в бар полиции Дин вдруг замечает, что Ричи нигде нет, а сам Ричи в это время едет вместе с барменшей Кейси в её коттедж. Когда они спускаются в подвал, Кейси раскрывает, что является демоном, и Ричи пытается напасть на неё, но она убивает его раньше.
Сэм пробирается в офис Троттера, где неожиданно наталкивается на его телохранителя и него самого. Предполагая, что они могут быть одержимы, он поливает их святой водой, но опять ничего не происходит. Сэм понимает, что ошибся, и спешно ретируется, оставляя мужчин в растерянности.
В это время Дин находит в баре вернувшуюся Кейси, и они вместе уезжают в её коттедж. Дин догадывается, что девушка одержима демоном, и заманивает её в дьявольскую ловушку, раскрывая, что отследил телефон Ричи и нашёл его тело в подвале, после чего похоронил. Он начинает проводить обряд экзорцизма, но Кейси поднимает в подвале ураган, который вырывает книгу из рук Дина, обрушивает потолок и заваливает камнями выход. Дин пытается провести обряд без книги, но они оба понимают, что он не помнит заклинания наизусть. Кейси насмехается и предлагает ждать спасения, а дабы скоротать время, затевает разговор, в котором признаётся, что не виновата в том, что происходит с жителями города. Она просто подкинула Троттеру идею, как быстро заработать деньги, а всё остальное он сделал сам, открыв собственный бар и принявшись поощрять пороки людей. Пользуясь случаем, Дин пытается выведать у неё, что будет теперь, когда Врата Ада открылись, а Желтоглазый демон мёртв, и Кейси рассказывает, что после гибели Демона, которого, как выясняется, звали Азазель, его место должен был занять Сэм, и лично она бы пошла за ним.
Тем временем побывавший в квартире Кейси и обнаруживший там серу Сэм пытается отыскать брата и просит помощи у отца Джила, соврав о том, что Кейси с Дином может угрожать опасность. Услышав об этом, священник настаивает на том, чтобы поехать вместе с ним, и, когда они подъезжают к дому Кейси, Джил открывает Сэму свою настоящую сущность — он тоже одержим демоном. В этот момент в него стреляет подоспевший на помощь Бобби, но промахивается, и Джил откидывает его в сторону. Выбив дверь коттеджа, он пробирается внутрь и голыми руками освобождает проход от камней. Бобби бросает Сэму починенный Кольт, и он бежит в дом вслед за падре, спускаясь в подвал как раз в тот момент, когда демон пытается задушить Дина. Кейси просит его не убивать Винчестера и отпустить братьев, но в этот момент Сэм стреляет в Джила, и тот падает замертво. Когда он целится в Кейси, Дин пытается остановить его, однако Сэм убивает и её, а вместе с тем — и обоих людей, телами которых демоны завладели.
Позже неприятно удивлённый хладнокровием брата Дин делится с Бобби словами, которые сказал ему Азазель незадолго до смерти: уверен ли он, что вернул из Ада «стопроцентно чистого Сэма», — и спрашивает, мог ли Сэм действительно вернуться другим, но Бобби заверяет его, что Желтоглазый просто врал. Тем временем, собирая вещи в номере, Сэм переживает из-за того, что застрелил двух невинных людей. Появляется Руби, в которую он сразу же целится из Кольта, но, когда она напоминает о том, что без её помощи Дина он не спасёт, Сэм опускает револьвер.