
Cо времён последнего подвига трёх богатырей прошло около полугода. За это время они начали становиться посмешищем для киевлян. Настасья даже заявила, что уходит от Добрыни, так как он не ценит её. По совету верного друга Змея Горыныча названые братья решили слетать в Китай за зубом его дальнего родича, который якобы может вернуть им былую силу.
В это время в Киеве князь получил от Юлия книгу о сокровищах Морского царя и захотел раздобыть их. Он с боярином Антипом отправляется в путешествие на корабле. Команда достаёт золото, но в результате мести Морского царя и бунта на корабле оно уходит обратно под воду, а князя и Антипа высаживают в шлюпку. Они плывут прямо к Киеву, ещё не зная, что его затопил Морской царь, желающий жениться по любви. Настасья вместе с подругами стала русалкой[