
Конец 1970-х годов. Советское грузовое судно «Нежин» в далёком заграничном порту получает большой груз опиума для фармакологической промышленности и направляется во Владивосток. По пути экипаж вылавливает в море человека по имени Салех, который рассказывает, что спасся с грузового судна, на котором загорелся груз хлопка. Вскоре «Нежин» находит неизвестное покинутое судно «Меркурий» (приблизительно в районе с координатами 08° с. ш. 138° в. д.HGЯO) и капитан Иван Ильич направляет на него группу моряков для осмотра. Тем временем Салех прокрадывается в радиорубку и, смертельно ранив радиста, выводит радиостанцию из строя. Двигатель неизвестного судна «оживает», оно подходит к «Нежину» и берёт его на абордаж. После неравного боя с безоружными советскими моряками пираты захватывают судно, запирают выживших в каютах, перегружают опиум на своё судно и закладывают взрывчатку в трюм «Нежина», чтобы затопить его. Старшему механику Сергею удаётся освободиться от пут и освободить остальных. Пираты заперли библиотекаршу Айну и буфетчицу Машу в библиотеке, и Сергей проделывает опасный путь по затопленным отсекам, чтобы их вызволить. Советские моряки спускают шлюпку и скрываются за завесой огня и дыма, пока «Нежин» тонет. Течение относит шлюпку на юго-восток в сторону от судоходных путей. После скитаний по волнам Маша замечает на горизонте землю. Шлюпка пристаёт к берегу, но моряки обнаруживают в укромной бухте острова (7°18′ с. ш. 138°11′ в. д.HGЯO) знакомое им пиратское судно. Моряки захватывают пирата по имени Ной, но его убивает местная девушка Маа, которая имеет свои с ним счёты (пираты, захватив остров, убили всех аборигенов-мужчин и изнасиловали женщин, а Ной застрелил отца островитянки). Капитан считает, что утром пираты начнут обыскивать остров в поисках пропавшего товарища, и решает захватить «Меркурий» ночью.