Екранізація відомої народної казки. Хижий Лис велить Дроздові нагодувати, напоїти і розвеселити його, погрожуючи поїсти Дроздових діточок. Наїдками й напоями, які Дрізд випросив у тітоньки Свині, Цапа та Барана, хижак залишився задоволений, а от від "веселощів" стало не до сміху вже самому Лисові...