
Манипуляция плотью – базовая способность каждого демона. Начиная с того, что демоны могут себе отрастить несколько рук, или делать из себя огромного монстра. Например, Энму мог слиться с поездом, но совсем другое дело Мудзан.
Хотя все демоны способны контролировать свою плоть, Мудзан превосходит их в этом. Он может изменять свою внешность, плоть и органы с невероятной скоростью и точностью.
Впервые это было продемонстрировано на собрании Низших лун, когда он принял облик и ауру взрослой женщины, введя в заблуждение низших лун. Затем он превратил свою левую руку в огромный, ужасающий отросток с множеством ртов и глаз. Этим отростком он убивал и пожирал демонов. Позже Мудзан использовал эту способность, чтобы принять облик ребёнка и скрыться среди людей.
А боевая форма короля демонов впечатляет, и физиология у Мудзана идеальнее, чем у остальных демонов. Он имеет семь сердец и пять мозгов, которые, вероятно, и делают его таким невероятно сильным и устойчивым к обезглавливанию мечами ничирин.
Кроме того, он способен разделиться на тысячи частей, чтобы скрыться, а затем снова объединить их, чтобы полностью восстановиться. Так он успешно сбежал от Ёриичи Цугикуни. Как и сам Мудзан, высшие луны способны поглощать демонов и людей, просто притягивая к себе.
Мне лично нравится физиология первой высшей луны, который не превратил себя в мутанта. Глаза имеют практическую цель, чтобы не было никаких слепых зон, и полагаю лучше реагировать на атаки. А также он владел прозрачным миром до превращения в демона.