Журналіст, який приїхав у місто Темне, намагається з’ясувати загадкові події, які там відбуваються. Перша історія про Пашу, який перевівся туди в Інститут. Насті подобається хлопець, але він її чомусь не помічає. Виявляється, однокурсниця Насті Катя – відьма, яка зачарувала хлопця. Вона запросила його вночі до занедбаного будинку.