Угрюмычу нравилось размышлять и думать, и так чтоб ему особо никто не мешал. Однажды совсем рано утром, когда все ещё спали, Угрюмыч залетел на своё любимое дерево и расположился там поудобнее. Внизу под деревом текла река, Угрюмыч смотрел на реку любовался как в спокойной воде реки на ее зеркальной глади бегали солнечные зайчики. И вдруг он увидел что по реке плывет что то необычное.