О житье-бытье в царстве царя Евстигнея XIII (Иван Рыжов) и о государевой службе Ивана — русского солдата (Иван Бортник). В некотором приближении сюжет схож с песней Владимира Высоцкого «В королевстве, где всё тихо и складно...»: воин побеждает досаждавшего стране монстра, но оскорбляет монарха отказом от высшей государственной награды...