
По мотивам онежских былин. После многолетних странствий гусляр Садко возвращается в родной Великий Новгород. Он просит у богатых купцов корабли, чтобы добыть городу славу и птицу счастья, но купцы отказывают ему. И тогда на помощь Садко приходит прекрасная царица Ильмень.