
В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предложение Иоанну взять в жены византийскую принцессу. Иоанн отправляет послов с согласием. Боярин Мамонов с лучником Годыней, настроенные против брака князя с римлянкой, устраивают засаду княжеским послам, однако им не удается остановить итальянцев. Спустя год Зоя вместе со своей служанкой Лаурой прибывает в Москву.