В день своего рождения Эмма Свон обнаруживает у своих дверей десятилетнего мальчика, Генри. Генри утверждает, что он -- ее сын, от которого она отказалась много лет назад, а сама Эмма -- дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которую некогда выслали из сказки, чтобы спасти от проклятья Злой Королевы. Конечно, Эмма не поверила ни единому слову, но когда она отвозит мальчика к его приемной матери в городок Сторибрук, что-то подсказывает ей, что сказочный мир -- это вовсе не плод фантазии Генри, и она решает остаться...