
2 серия. Перед входом на работу Андрей получает загадочный конверт от помощницы Донована - Евы. Это происходит на глазах у капитана Юлии Анохиной, которой это кажется подозрительным. У Климова из-под носа уводят должность: неожиданно руководство оперативной группой поручают Рыбину. Между старыми друзьями происходит раскол, да и жена не может простить Андрею нарушенного обещания. Разладом в семье хочет воспользоваться Михаил, давно влюбленный в Анну. Рыбин проводит операцию по поимке взяточника, а в его команде по-прежнему работает «стукач»…
3 серия. Успешно проведённая операция по задержанию взяточника оказывается не такой уж и удачной: изъятые доллары - фальшивые. Тем временем Донован ищет, кому «продать» нелегала, и выходит на посредника. Анна начинает подозревать мужа в измене. Конфликт с Климовым усугубляется: бывший товарищ «копает» под Рыбина. В Москве находят тело иностранца, погибшего при невыясненных обстоятельствах. Им оказывается бывший шеф московского бюро ЦРУ – Лоренс Донован. Расследование поручают следователю СК Ольге Семёновой, которая сразу отмечает несостыковки в материалах дела. Юлия Анохина предупреждает Андрея, что Ольге нельзя доверять…
4 серия. За помощницей Донована, Евой, открывают охоту ФСБ и ЦРУ. Климов готовится допросить Рыбина на полиграфе. Анна находит доказательства супружеской неверности и рассказывает об этом Михаилу, который тут же решает воспользоваться случаем, предлагая ей попробовать построить отношения вновь. Дочь-студентка Андрея, Катя, начинает встречаться с подозрительным молодым человеком по имени Игорь, который интересуется дачным домом Рыбиных. Андрей между тем сближается с Ольгой, которая рассказывает ему про допрос Евы. Рыбин ищет среди вещей Донована досье на нелегала, но сталкивается с конкурентом. ФСБ становится известно, что перед смертью американца допрашивали с применением препарата, разработанного ЦРУ…