
Кузьма, преследуя корыстные цели, решает выдать себя за отца Наташи и приезжает в деревню. Чистая и доверчивая по натуре, девушка верит самозванцу на слово, не требуя никаких доказательств. Ей даже кажется, что она помнит его с детства, с того времени, «когда деревья были большими». Иорданов, поселившись в её доме, продолжает привычную для него жизнь бездельника и пьяницы. Наташа прощает «отцу» всё, но другие жители деревни (и в том числе Наташин жених Лёня) крайне недовольны его поведением. Лёня открыто высказывает Кузьме своё возмущение, обвиняя его в эгоизме и чёрствости. Позже в родную деревню неожиданно приезжает старушка, рассказавшая Кузьме о Наташе и прекрасно знающая, кто такой Иорданов. Кузьма всячески старается избежать встречи, но она всё равно происходит. Однако старушка, не желая травмировать девушку, сохраняет тайну Кузьмы. Афериста, которого, казалось бы, уже ничем не проймёшь, начинает мучить совесть. Кузьма готов обманывать кого угодно, но не Наташу, которую он успел искренне полюбить. Он решается рассказать ей правду. Однако девушка не верит ему: ей проще закрыть глаза на нестыковки, чем потерять любимого папу. Иорданов, до слез тронутый