
Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарёв бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждёт верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазёр, аристократ, эстет Ваня и неотёсанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.