Десятилетний Самат живёт у бабушки в далёком ауле. Как-то он в горах находит волчонка и приносит его домой, пряча от бабушки. В то же время охотник Асанбек, убивший волчицу и считающий волчонка своей добычей, чтобы сделать чучело, ищет его. Самат, опасаясь, что волчонка обнаружат, относит его в горы, но привыкший к мальчику волчонок не хочет уходить. Асанбек находит их, пытается отобрать волчонка у мальчика, и Самат, сопротивляясь, падает в горную реку. Асанбек успевает спасти его, но, когда Самат выздоравливает, он начинает искать своего волчонка…
Режиссёр: Талгат Теменов
Автор сценария: Талгат Теменов, Баян Сарыгулов
Оператор: Георгий Гидт
Композитор: Тулеген Мухамеджанов
Художник-постановщик: Владимир Трапезников
В ролях: Айкын Калыков, Нуржуман Ихтымбаев, Ботагоз Нурлыбаева, Бикен Римова, Ерболат Оспанкулов, Калампыр Айсангалиева, Гульжамал Казакбаева, Александр Корженков, Лариса Шахворостова