Кот спрашивает Макса про тетрадь со стихами, оставленную Гальтониэль, «странноватой» приятельницей Любы. Услышавший разговор Суслопаров, признается, что тетрадь забрал он, так как его заинтересовал рисунок эльфийского арбалета. Более того, он этот арбалет сделал, но при испытаниях был застигнут на месте преступления подполковником Староконём…
Приехав в Москву, Соколов узнает, что его дед Трофимов - профессор и преподает в институте. Он находит его и рассказывает про деда Соколова. Они решают вместе поехать в деревню…
Разбитое стекло иномарки становится для Макса первым испытанием в группировке. Но второго - настоящего взрыва автомобиля - он не выдерживает и хочет уйти из группы. Но это не так-то просто. Главарь банды по кличке Тик-Так, шантажируя Макса видеозаписью теракта с его участием, заставляет его вынести из части 2 гранаты.
Найденный в одной из библиотечных книг листок со стихами заставляет замполита броситься на поиски его владельца. Загадочным поэтом оказывается человек, которого Староконь подозревает меньше всего.