
Продолжая заниматься запретным хобби, подросток однажды получил шанс заглянуть в дом, куда заселилась новая дама. Женщина выглядела приличной благовоспитанной особой, и быстро подружилась с окружающими. Но в первую же ночь, вооружившись биноклем, парень узнал о барышне страшную правду. Оказывается, она является злобным существом, пришедшим из лесной глуши, чтобы творить зло в Богом забытой провинции. Позвав на помощь сверстницу Мэлори, очевидец поделился знаниями со своего наблюдательного пункта. Вдвоём ребята заметили, что все горожане изменились, и никто не видел уродливой сути древней колдуньи. Если молодежь не развеет колдовские чары, мир заполнят чудовищные полчища.