Мальчик Митя Сидоров получает от своей бабушки задание передать гостинец её родственнице Варваре Егоровне. Выясняется, что Варвара Егоровна — не кто иная, как добрая Баба-яга. По случайности им удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, строго наказанный царём Макаром за воровство, решил ему жестоко отомстить, выпустив из подвала Кощея Бессмертного. Вдвоём они легко переманивают царскую стражу на свою сторону и сажают Макара в темницу.