В альтернативном Лос-Анджелесе вы никого не встретите — эльфы, орки и даже кентавры живут бок о бок с людьми. Эльфы же немного брезгливы ко всем остальным, поэтому устроили для себя отдельную зону, куда вход только по пропускам. Но людям приходится терпеть грубых и склонных к преступлениям орков, они предпочитают селиться в криминальных гетто. Патрульный полицейский Дэрил Уорд вынужден работать в тандеме с полицейским-орком Джейкоби — ее до сих пор не видно. Как-то Дэрил даже схватился за пулю из-за нерасторопности своего напарника, поэтому не слишком ему доверяет. Однажды их патруль прибывает по вызову и на месте преступления они находят несколько трупов, явные следы применения магии, эльфа-свидетеля и какой-то артефакт...