Боба Фетт вспоминает о том, как таскены учили его их стилю битвы и навыкам выживания в пустыне. Чтобы тот стал членом племени таскенов, ящерица в голове Бобы отвела его к ветке, из которой он сделал свой собственный боевой посох. Затем Фетт прошёл обряд посвящения.
Корабль Синдбада попадает в густой туман, сбивается с курса, и мореход со своими товарищами оказывается на острове Циклопов, где сталкивается с волшебником Сокурой, которого преследует циклоп. Синдбад и его команда спасают Сокуру, но тот теряет свою волшебную лампу, которая теперь оказывается у циклопа.