
И вот случается невероятное — появляется Маленький Лётчик Коля, как будто из далёкого прошлого. Он словно услышал внутренний крик взрослого Николая и прилетел на помощь. Мальчик, удивительно похожий на него самого в детстве, приоткрывает дверь в другой мир — туда, где всё возможно. Там же Николай встречает прекрасную скрипачку Катю (Екатерина Олькина), и музыка в её исполнении задевает в нём что-то глубоко личное. Чтобы вернуться туда снова, нужно лишь завести волшебные часы — подарок Лётчика. Но есть одно условие: пока часы идут, нужно успеть вернуться обратно.
Николай отправляется в путешествие, полное чудес и неожиданных испытаний. Но вместо лёгкой прогулки — испытания, почти как в сказке или даже в кошмаре. Он попадает в странный город, где всё происходит наоборот. Там он встречает необычных людей — Толю, Роберта, Анзора и других, которые становятся ему настоящими друзьями. Вместе они проходят через трудности, спасают друг друга и помогают понять, что на самом деле важно.
Что ждёт Николая в конце этого пути? Удастся ли ему встретить Катю снова и найти своё настоящее счастье? Ведь, возможно, оно — в простых вещах: музыке, дружбе и любви. Но хватит ли этого, чтобы всё изменить?